在连续十个季度业绩收缩之后,终言“放弃”。  2014年10月,IBM首席执行官罗睿兰(GinniRometty)在发布第三季度财报的时候,宣布放弃IBM2010年制定的“2015远景规划”。  IBM公司全球战略高级副总裁KenKeverian说:“一开始制定2015年财报目标的时候,整个环境还属于比较稳定的时期。但现在环境变化的速度非常快。一般我们行业变化是按照6个月衡量。如果是按照过去的五年计划制定的,面对如此快的变化,那个目标就不适用了。”  罗睿兰和她的领导团队都将提升速度当作此轮转型成败至关重要的因素。2014年,虽然IBM交给投资者的财务数字依然没有好转,但这一年中的IBM发生的变化已让人眼花缭乱。  赢在生态系统  “一旦了解,就不能视而不见。一旦了解,就必须身体力行。”这是罗睿兰在IBMTHINK高峰论坛上讲的一句话。该论坛是IBM全球最高规格的商业论坛,今年将地点选择在中国。  IBM在过去几十年间,总是能早早地预见到行业的变化趋势,提出电子商务、智慧地球等一个又一个领先的理念。罗睿兰这一次向中国的客户阐述了她对行业趋势的认识。她认为,整个行业正在践行三大具有历史意义的技术变革。这三项技术每一个都足以颠覆科技界,但现在是三个变革同时发生,世界也将为之改变:一是大数据,正在成为全球一个新的自然资源,改变了很多行业和职业,并日益成为带来竞争优势的关键因素。二是云计算,正在颠覆传统的IT行业,云提供了数字服务的方式,来交付任何技术或业务流程。三是移动和社交,正在改变个人互动、参与的方式,进而影响更多的行业。  面对这些趋势和复杂的变化格局,对于IBM这家巨头来讲,挑战在于看到趋势之后,如何能舞步轻盈、快速转身,并影响这些变化。“这些变化使得IBM致力于聚集新的能力。我们完成了重要业务的剥离,并压下巨额筹码。”罗睿兰所指的筹码包括,20亿美元收购公有云企业Softlayer,12亿美元兴建全球40个云数据中心,10亿美元投资PaaS平台BlueMix研发,10亿美元组建新的沃森集团,23亿美元将x86服务器业务卖给联想,倒贴15亿美元将芯片制造业务卖给GobalFoundries,30亿美元投资新型芯片的研发等。  另一方面,IBM面对新的变化在积极构建新的生态系统的同时团结一切能够团结的力量,无论是开发者、初创公司,还是合作伙伴,甚至是以往的竞争对手或是陌路人,合作名单中有苹果、Twitter、SAP、微软、腾讯等。  IBM与苹果已有多年“恩怨”,今年双方居然达成全面合作的意向,携手创造一种新品类商务应用,IBM的大数据与分析能力将嵌入到苹果的iPhone与iPad中,来推进整个企业级移动市场转型。原来与IBM没有任何交集的Twitter也与IBM合作,来自Twitter的海量社交数据将通过IBM的沃森进行大数据分析,然后双方再共同开发一些针对银行、消费产品、零售、旅游和交通等特殊行业的服务与应用。  Ken认为:“苹果公司是一个伟大的消费级的企业,但是它却不是一家伟大的企业级市场的公司;同时IBM是很棒的企业级公司,但是我们不是消费级市场的公司,现在我们两家合作就可以做出我们双方单独都不可能做到的事情。”  混合云得天下?  豪无疑问,IBM是最早预见到云计算趋势的巨头之一,也是最早投身于此的企业。但大象转身并不轻松。IBM上一次的转型历时十年时间,但技术的变化趋势太快,在IBM定身未稳,云计算、大数据等新技术又开始冲击整个传统IT产业,而以亚马逊、谷歌为代表的互联网新生代力量成为携新技术颠覆传统格局的重要力量。  IBM传统的优势在于硬件和软件,并且以大中型企业客户为主要群体。带着“优势”上路,IBM初期更多着墨于私有云领域。与此同时,与中小企业和个人消费者有着亲密接触的亚马逊、谷歌,在公有云上快速前进。整个业界都在为公有云模式的颠覆性振臂高呼。IBM则显得有些落伍。

这样做之后,华尔街对IBM的看法也许会因此改变。投资者显然对IBM要求的是真金白银,但对新兴企业却要求预期市场空间,这让IBM甚为苦恼。而IBM这样的内部组织转型,将投资人重点转向这些有潜力、有话题的业务,这样业界将会关注今年IBM财报中战略业务16%的不菲增长,而不去纠结战略调整中下滑和剥离的业务。这些新业务的增长预期无疑是让投资者更为振奋,华尔街也会因此从另一个视角来看待拥抱新世界的IBM。毕竟CAMSS业务在IBM近千亿的营收中已经占据250亿美元,并将持续迅速增长。也许从新一年的财年开始,以硬件、软件、服务三大传统业务来细化的财务报告会成为过去,取而代之的是沃森业务,云业务,大数据业务,移动业务,社交业务等新的方向。

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罗睿兰坚称,这样的结果表明客户认可了其和红帽的组合。但Gartner的数据却得不出这样的结果,市场排名前四的厂商的增幅远高于IBM。其中,亚马逊AWS的增速为26.8%,在这之后的微软、阿里巴巴和谷歌增速分别达到了60.9%、92.6%和60.2%,然而IBM只有24.7%。

据悉,IBM的结构调整很可能按照如下方向进行:IBM现有硬件部门,也就是业绩下滑最深,深受云计算所累的STG部门将与软件集团中的系统软件部门进行合并,其实这正符合云计算带来的平台化趋势,将它们结合正是IaaS层。而软件集团将按照CAMSS(云计算,大数据分析、移动、社交和信息安全)战略重点重新划分为不同的集团。

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IBM恰恰认为目前许多企业尚未迁入云中,就是希望部署这样的IT设施。IBM在2019年投资者简报会上曾提出,这一市场的机会为1.2万亿美元,92%的企业需要混合云的部署,而只有10%的企业可以支持这样复杂的管理和应用迁移。

尽管IBM并未官方透露组织结构的最终变化,不过很多迹象已经初露端倪:
IBM目前正在全球范围内开放超过1万个职位的招聘,就是围绕CAMSS(云计算,大数据分析、移动、社交和信息安全)战略重点进行。去年新成立的以认知计算和人工智能为概念点的沃森集团就已经预演了
IBM历史上规模最大的一次人员迁徙,总共涉及2000多名员工从各自的部门来到沃森集团。他们或来自研究机构,或来自销售顾问团队,也或来自硬件、软件、服务部门,这样,沃森集团从内部组织构成上也成为了一家独立运作的初创企业。笔者曾经于2个月前与IBM战略高级副总裁Ken
Keverian进行过交流,他就已经表示:IBM将沃森集团看作初创企业,未来还会成立更多的类似部门。继沃森集团之后,云业务也在内部进行了类似的调整。也就是说,软件、硬件、服务的集团结构方式正在被打破。

商业模式因技术驱动在快速变革,可是IBM却贻误战机,不断犯下大错。

IBM的野心在于,其希望借助红帽能够让其在“混合云”的销售中占据主导。这是与公有云不同的模式。公有云是使用第三方提供的云服务,与其相对应的是私有云的模式,即为一个客户单独构建,两者之间的差异大多数时候是出于对信息安全和易于控制的考虑。而混合云是这两种模式结合,成为了一些想要云服务但却担心自身安全的公司的选择。

不过这源于IBM正在进行二十年来最大的战略调整,将重点转向CAMSS(云计算,大数据分析、移动、社交和信息安全)。尤其是面对云计算时代,IBM原有的硬件、软件、服务的集团结构和财报体系受到巨大冲击:云计算使得平台化成为趋势,也是IBM转型的主要动因。从长期来看,相对于技术变革,云计算的意义更多的在于建立了新的商业模式。IBM董事长、总裁、CEO罗睿兰去年就曾公开承认这点。

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2019年9月的最后一周,IBM开始交付大型机产品——新一代z15,而z14的生命周期结束。这样的变化使得新产品尚未开始对营收做出贡献。

IBM发现,尽管公有云价格战此起彼伏,但多数企业客户仍持观望态度,究其原因就在于,公有云在可靠性、安全性、管理服务等关键指标上还不能替代现有的IT系统。于是,IBM以CMS企业级云管理+Softlayer公有云实现全面覆盖。CMS云以IBM优势的外包服务为基础,以业界唯一的操作系统级、单虚机99.95%的SLA和相关管理服务为特色,完全匹配目前的企业核心业务IT环境,而Softlayer云则以其灵活易用的特点满足企业对公有云的需求。尽管目前肯将核心应用放到云上的企业客户并不多,公有云利润也并不丰厚,但混合云才是破题关键,转型卡位是IBM必须要下的赌注。

2017年4月底,亚马逊CEO贝索斯在一年一度的“致股东信”中,强调AI尤其是机器学习将是亚马逊下一个阶段研发的重点。同时确定这一举措将保持亚马逊的优势地位,维持领先于竞争对手的局面。同时,亚马逊正在研究“人工智能即服务”,并将人工智能的基本工具提供给云计算和开发者社区。

为了配合云转型的战略,IBM陆续减少低利润业务,来调整其传统技术服务部门。可以看到的是,作为占总营收最高的业务部门,IBM全球技术服务的营收在这一季度同比下降了5.6%。这是收入下滑的主要原因之一。

显然这一传言之所以迅速传播,源于IBM刚刚发布的第四季度和全年并不漂亮的财报表现:去年IBM净收入158亿美元,但与去年相比净收入下滑7%;总营收928亿美元,与去年相比下滑6%。其实,IBM已经连续十几个季度财务下滑。

而2008年左右就开始推动私有云的IBM,在云上同样演绎了起大早、赶晚集的剧情。而在发现市场趋势风向后,IBM开始在公有云市场进行大手笔“买买买”,包括2013年6月以数十亿美元收购公有云服务商SoftLayer,以及之后几年收购数据库公司Cloudant、云服务解决方案提供商Bluewolf、10亿美元收购医学图像数据公司Merge
Healthcare……包括前不久宣布收购Verizon云计算和主机托管业务的大手笔,都是补课的过程。

成立于1911年的百年老牌IT企业IBM在过去一个季度的销售额再一次下滑。由于传统系统硬件业务的核心产品正处于新老交换期,颇具野心的首席执行官罗睿兰(Ginni
Rometty)无法展现其以340亿美元收购软件巨头Red
Hat(以下称之为“红帽”)带来的成果。

在刚刚发布的新财报中,更应当用投资人的眼光来全面分析一个企业的战略转型期:
既要看到IBM按照硬件、软件和服务集团划分方式公布的下滑财务指标,也要看到IBM的战略重点业务贡献了公司总收入的27%,并还在增长中,营收达到250亿美元,同比上升16%。

A君一聊起IBM,感怀中仍透露出无比的惋惜。“我亲身经历了,IBM把一个伟大的战略,由于执行力和商业理念的失误,导致起了个大早,赶了个晚集。”

“戴上”红帽的蓝色巨人转型依然乏力。

不过,IBM这头大象要想转型,仅靠CAMSS方向还远远不够,转型内部组织才是另一大挑战。也就是说IBM正在进行有史以来最大的内部组织变革!这或许意味着IBM今后的财报将顺应平台化的趋势,不再以硬件、软件、服务来划分集团结构并进行财报报表。

说到这里,懂懂笔记脑海中自然浮现出了智慧城市版本的智能交通场景。云计算、大数据和人工智能,嗯,IBM这是要翻天的节奏啊。

财报显示,IBM对红帽的收购在2019年7月完成。根据历史可比性进行调整后,IBM披露红帽收入增长了19%。但显然,这笔收购的支出让IBM的业绩惹上了大麻烦,该公司净利润约为16.7亿美元,同比下降37.9%。

的确,在私有云、公有云、混合云并存的云计算市场,IBM过去固守传统私有云的技术优势,而怠慢了公有云这种更能体现新型商业模式的市场。毕竟,公有云和IBM熟悉的企业市场大相径庭,亚马逊掀起的价格大战更让IaaS领域利润微薄。但这是一个颠覆性的市场,因此,IBM必须得找到自己的优势路径。

巴菲特转述两年前比尔·盖茨对自己的告诫,有一句话令人印象深刻,“IBM越来越不像科技公司了,这一点令人很难过。”

在最新的第三季度财报中,云与认知软件业务的收入为52.8亿美元,同比增长6.4%。这部分业绩计入了红帽的部分。IBM还单独报告了其云收入为50亿美元,同比增长11%,而在过去的12个月内,其云收入为200亿美元。

通常,IBM不对谣言和猜测进行评论。不过,这次IBM中国官方今晨1月26日9点18分以无稽之谈对本周日的一条传言IBM将裁员26%,裁员总数将超过10万进行回应,并提到,IBM在上个季度就已经宣布花费6亿美元进行结构调整,涉及到数千位员工,但正在全球范围内开放超过1万个职位的招聘。

回到文章的起点。为什么在几周之内,巴菲特下决心买出手中三分之一的IBM股票?因为,这些金字塔顶尖的人,看到的是一个预兆。

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那么今天IBM结构调整真相是什么呢?

究其原因,是陆路交通管理部门如果想持续进行这样的智慧管理与运营,需要首先缴付巨额的支出,巨大的成本让相关部门望而却步了。试想,如果供应商把服务和软硬件产品捆绑在了一起,而你在购买硬件以后还要面临很重的运维成本压力。对任何客户而言,都是一道难题。

2018年10月,罗睿兰不顾一切将IBM的未来与红帽捆绑,她对媒体放话:“这是一个转折点。”根据当时双方的联合声明,每股190美元的价格,溢价63%,而最终的价格使得这笔交易成为IBM史上最大规模的收购,超过了宣布这一收购时IBM在季度末所持有的现金流。

但是,后来智慧交通项目在新加坡的推广却并不像IBM希望的那样“顺利”。

另一个原因则是其系统部门的营收下降了14.7%。虽然这部分营收仅占8.2%,却是罗睿兰一直不敢轻视的部门,也是IBM整体面向云转型中最不愿割舍的生意。在这一季度,IBM用于处理交易和管理公司数据的大型机销售受到了产品迭代的影响。

过去的一周时间里,“股神”沃伦·巴菲特连续两次在公开场合提到了IBM。两次谈话中,他作为IBM股东传达出来的结论,都是果断离场。

IBM的业绩似乎一直在与罗睿兰“作对”,自从她2012年接盘IBM以来,这已经是第27个季度出现收入下滑了。2016年初,她宣布IBM进入第四次转型。至今,她仍在努力尝试让这家公司不断适应全球IT市场新变化,包括将重心投入医疗技术和人工智能领域,以及通过云计算的方式销售,这不同于IBM以往出售设备的商业模式,而是让客户租用计算能力。

“回想当年,如此全新的商业理念,让公司内部无数工程师和技术研发人员为之兴奋,但是当商业运作运转起来时,却仍是卖硬件和数据库。两者是不匹配的,势必没有长久的生命力。”A君很冷静地分析。

北京时间10月17日凌晨,IBM公布了2019年第三季度业绩,该季度营收约为180.3亿美元,同比下降3.9%,低于此前FactSet调查的分析师预期。在美股盘后交易中,IBM股价下跌了6%。

但是很明显,两周前(4月24日)IBM在佛罗里达州举行股东大会上,股东们更关心的公司未来的起色。

但在面向云转型上,IBM虽然是这项技术的先驱,却难以企及竞争对手的规模。第三方机构Gartner的数据显示,2018年全球IaaS(基础设施及服务)公有云服务市场中,亚马逊AWS和微软遥遥领先其他竞争对手,市场份额分别为47.8%和15.5%,微软的增速超过亚马逊2倍。但是IBM份额仅有1.8%,位列第五。

IBM有技术实力,有多年的IT行业积累,有大量的行业客户,有遍布全球的数据中心,有耀眼的专利申请,当然还有明星沃森(Waston)……

事实上,早在完成对红帽收购后的8月初,IBM就已经将全年每股收益调低了1.1美元。不过该公司高层在上述简报会上曾预计2020财年和2021财年,收入将以个位数实现增长。但有投资者罗列了IBM与标准普尔500指数的十年回报、五年回报、三年回报和一年回报的对比,并表示自2013年4月起,IBM就一直表现不佳。

因此,IBM提出了“分析为先”,数据分析能力将成为智慧地球(城市)发展的核心关键点。

第三方机构IDC报告也显示,这一市场的年复合增长率为20%,超过软件市场15个百分比。不只是IBM,可知的云计算领域玩家都有相应布局。为云计算和本地无缝连接,红帽销售行管软件和培训,这是IBM所理解混合云商业的关键钥匙。

A君回忆,作为智慧地球和智慧城市的核心研发部门,IBM成立的B.A.O(商业分析与优化)部门,开始对智慧城市进行技术层面的解读和挖掘。“我们团队的职责就是如何从海量、多维度的数据里面(包括视频、声频、图像和文本),如何将来自探头、感应器、天文气象等等数据源里的数据,汇总在一起,挖掘、分析出最有价值的信息,向各行业提供管理、决策、建议、预判等可操作性的结果。”

究竟看错了什么?

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今年2月底,外媒曝出德克萨斯大学MD安德森癌症中心与沃森合作项目终结,从侧面反映出了一些问题。

当时IBM的考量是,硬件产品会越来越不值钱,跳出低端硬件市场的红海,包括将X86服务器卖给了联想等举措,都是在甩掉包袱,快步前进。

这样的理念,在当时是绝对超前的,也正是对于数据分析以及商业趋势的预判,当2008年国际金融风暴造成了全球经济衰退时,IBM提出智慧地球计划和发展思路,开始推动“从客户角度出发,解决实际需求和价值导向”的产业解决方案,在金融危机爆发后的两年,IBM的运营与业绩并没有收到影响,而且营收稳步上升。

曾经,IBM智慧城市的经典案例被全球各大媒体报道,引为经典。但是,近两年来,很多“经典”都偃旗息鼓,悄无声息了,问题出在哪里?

来自得克萨斯大学的行政系统公布的一份审计结果显示,IBM沃森医疗和MD安德森的合作自2013年10月启动以来,MD安德森已经为此投资超过6200万美元。但是,并没有正规的购买规则被制定出来。报告同时解释道:“这里所述结果不应被解释为对其系统在当前状态的科学基础或能力的意见。”有媒体这样评价,报告的内容实际上并没有否认沃森的功能不行,只是“太烧钱”了。

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起大早,赶晚集

而在5月6日伯克希尔·哈撒韦公司52周年的那场股东超级“大派对”上,巴菲特被听众提问关于IBM的话题,他再一次表示“投资IBM是我错了。”不过,巴菲特这一次提到了苹果,并指出卖出IBM而买进苹果的股票,是因为在他看来,“苹果公司更像一家消费品公司,而不是科技企业。我们可以用护城河理论去分析苹果公司的商业模式——IBM和苹果的客户是不同的,这是两个不同决策下的项目。”

《小米生态链战地笔记》、《微信思维》、《微信力量》三本畅销书的作者。

不是攥着一手好牌的人,都能最终赢钱。上世纪90年代,被称为“饼干销售员”的CEO郭士纳,曾经拯救过一次蓝色巨人,用一年多时间将亏损80亿美元转变为盈利30亿美元(1993~1994年)。如今,已经入职近5年的CEO罗睿兰,将用多长时间把IBM从谷底带出?

ABC的短板难补

论理念,IBM无愧于伟大这个词。记得早在2008年,IBM就提出了智慧地球,后来又逐步进化到智慧城市,这种对趋势的把握和理念的领先,至今都是令人震撼的。

图注:2008年IBM提出智慧地球战略。

但是,对待商业模式的理解,对待趋势变化的反应,IBM未来几年的发展,不被产业内嗅觉最敏锐的人所看好。这个U型探底,是否已经到了尽头,谁也说不好。

图注:IBM公司CEO罗睿兰

或许,这些年来IBM不断地买买买会有一定的效果。IBM公司CEO罗睿兰3月22日在拉斯维加斯InterConnect大会上宣布,云服务将在IBM业务中占据更大比重(目前云服务占全部营收的17%),数据中心也将进一步扩容。

懂懂笔记统计,过去这六年IBM共进行了近40多笔与云计算相关的并购,是用钱来换时间,补齐云计算、大数据领域缺乏人才和经验的短板。

我们不想将这五六年时间里,IBM的技术、市场、营销、业绩作出一个宏观的分析,这些工作自然有顶级商业杂志会在若干年后进行总结。我们只想通过一位IBM离职员工的一段回顾,聊聊IBM的商业模式为何会导致这连续五年的消沉,这一场旷日持久的转型,究竟能给我们带来哪些启发?

几年前从IBM纽约州研究院离职的A君是一位技术大牛。在被懂懂笔记软磨硬泡N多次后,终于聊起当年在美国的那段工作经历。实际上,很多离开IBM的老员工,都是带着感恩的心情离开的,但是几乎90%的人,都认可这个观点,IBM在很多趋势拐点到来时,都是起了大早、赶了晚集。

“我很感谢IBM当年能给我这个机会,能够接触到全世界最领先的科技。
在IBM纽约研究所的工作经历,让我亲身体会到了智慧城市战略推进过程的点点滴滴。”

期待巨人走出谷底

在A君看来,如果当时IBM全面发力云计算尤其是公有云市场,坚持通过云计算技术及云服务模式向用户提供计算能力、软件及业务功能——而不是一堆硬件和软件的捆绑,今天的结果是完全不一样的。

判定IBM难以被撼动的实力后,他开始逐步买入IBM,而这几年时间也是其对一个企业商业模式彻底了解的过程。现在,承认自己“看错了”的巴菲特已经减仓三分之一,下一步或许就是清仓。

没有任何一个科技企业能保证永不犯错。差别只是:有些犯了错的,永别了;有些犯了错的,会在沉寂之后重返舞台。IBM有着踏错点后重返巅峰的典故,但是这一次走向U型谷底,已经五年了……

“IBM在当时已经判断到,未来的社会将是一个数据化的社会,数据迅速积累起来之后,全社会面临的问题就是如何从海量数据中获取价值,那么分析能力就是核心。”

从捆绑销售到把服务提供给客户“租用”,让蓝色巨人思考了很久。所以,IBM在专利申请、技术研发人员、工程师方面的领先,并未成为产业变革拐点到来时的助力,观念领先的竞争对手在过去这几年得占先机。

巴菲特对于IBM商业模式的理解,是基于投资人的角度,六年时间的观察和持股,说出来的话比任何资深行业分析师或是技术专家都要来的深刻。

即便是明星沃森,在医疗领域也需要不断地学习和训练,并且要通过大量的数据和资金来帮助沃森完成学习和训练的过程。但是,有多少行业用户能陪太子读书到无怨无悔?

在今年3月10日举行的Cloud
Next大会上,谷歌也宣布,向开发者推出机器学习引擎(CMLE),而且部分AI技术已经被应用于谷歌多个云计算产品中,包含了语音、视觉、视频等七种数据接口。而谷歌云首席科学家李飞飞对此表示:“我们最重要的目标之一,是让机器学习变成各种体量、各种行业或者是各种复杂性的组织的一个转型工具。”

图注:2014年IBM发布的沃森健康(Watson Health),被称为转型之举。

这是老先生用将近6年的时间,投资了130多亿美元(约8100万股),换来了对科技企业的投资经验。他同时提到了IBM在全球云计算市场的最大竞争对手亚马逊,并坦言“错过亚马逊的投资机会非常失败”。

这两家,已经不约而同把AI作为云计算服务的主要卖点。但是,在拥抱大数据(而非卖存储数据的机器)和拥抱公有云方面已经落后的IBM,能否用钱买回这几年失去的实践经验。

发布各大自媒体平台,覆盖百万读者。

“我只需要那颗明珠,但是你却把很多鹅卵石也放在一起,要我统统收下。”结果不言而喻。

可以说,捆绑过度,结果就是客户的远离和业绩的衰退。在当时的IBM,如果想在内部推动或者改变商业模式是一件很难的事情,也绝不可能是一两个技术大牛、或者部门总监能够推动的事情。

多年财经媒体经历,业内资深分析人士,圈中好友众多,信息丰富,观点独到。

图注:据说过去几年比尔盖茨不止一次告诫巴菲特对于IBM需要谨慎。

如今,智慧地球和智慧城市系列已经逐渐淡出公众的视线,云计算、大数据和人工智能组成的ABC融合模式(AI+BigData+Cloud),已经被越来越多的互联网巨头开始提及。如今IBM大力推动的,则是“认知商业时代”的到来。实际上,所有玩家的关键词都集中在了AI上。

她同时强调,将在中国成立新的数据中心,尤其是三月中旬与中国企业万达的合作都将成为亮点。罗睿兰对于IBM的云服务显然是寄予厚望的,她希望这个服务能力为企业云业务提供有力帮助,并指出服务的核心就是Watson人工智能强大的认知能力。

在5月4日接受CNBC电视台采访时,巴菲特是这样说的:“我错了……IBM虽然是一家实力强大的公司,但他们也面临着同样强大的竞争对手。我现在对IBM的估值方式不同于六年前刚开始买入这家公司股票的时候了……根据我的重新评估,这支股票面临着下行压力。”

与上一次谈话表达的观点不同,这一次,巴菲特直接点出了关键词“商业模式”。IBM的商业模式在六年前被巴菲特看好,他当时为了投资IBM,走访了众多IBM的大型商业客户,从用户那里了解到了IBM在IT领域的“护城河”。

字面背后的含义,远比“IBM在云计算领域的竞争对手太强大”,“沃森的盈利前景还不够明朗”等,更透出骨子里的失望。他坦承,自己另一位好朋友,亿万富翁投资者斯坦利·德鲁肯米勒也曾经提醒过他:不要投资IBM。

在A君看来,IBM在2008年开始提出“智慧系列”,背后的战略是非常具有前瞻性的,可以说是对未来ICT产业的发展,做出的一个明智的预判。当时,“云计算和大数据”都还在襁褓中,但是IBM清楚意识到了,数据的爆发,将使得“分析”成为关键技术,更值钱的,是分析过后的决策。

巴菲特表达出这一态度的背后,是IBM四月下旬晒出的2017年第一季营收财报,以及连续20个季度(五年)营收下滑的成绩单。

就以新加坡作为一个案例吧。IBM从2011年开始与新加坡陆路交通管理部门进行合作,A君的团队通过对新加坡中央商务区所有地面交通情况进行分析,对交通信号灯进行了动态调整,避免了交通堵塞。A君表示,这个项目因为信息化程度高、疏堵效果良好,在当时取得了巨大的成功。后来福布斯、CNN等媒体都专门到新加坡对项目进行了专题报道。

而向用户提供人工智能的服务能力,不仅在于AI技术的领先,还要有云和数据的支撑。这取决于过去几年,服务商在云计算运营服务方面的经验,和通过服务行业对海量数据的积累与掌握,脱离开云和数据,AI是一纸空谈。

这么领先的理念,各国政府、行业客户自然会被IBM的智慧大旗一挥之下,心神向往啊!但是,IBM选择了一个领先业界10年的战略决策,却用了一个百年传统老店的商业模式去行动:就是让客户接受自己的先进理念,但是推销的是自己的高端机器和软件(DB2)。

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